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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo、Jacket🥝👄🤍、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元🍇🍍🍒。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货💕💓🍑；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务👗💯👄。此外💝🥕🍈，平稳的消费环境下🥭🥿，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元🥒💖🥦💝🥝，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数👜🧄，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅🍆🍎，总需求增速结束三年低迷和下行👚💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉😡💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊💛👿，是重要的选股方向

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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政(zheng)策进行(xing)进(jin)一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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二级(ji)市场上，自今年(nian)4月以来(lai)，公(gong)司股价从最低12.74元一(yi)路飙升至最高39.95元，最高(gao)涨幅接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司(si)总市值(zhi)近175亿元。

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1、在本次大跌(die)之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)元，H股(gu)市值也(ye)大(da)漲4倍，市值在300多億高位(wei)運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大(da)覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年(nian)銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元(yuan)）銷量大增。

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