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这一转变的出现，源于多(duo)位美联储官员近期暗示可(ke)能在7月(yue)的会议上就开始降息。美联储理事(shi)鲍曼(man)上周在一次(ci)讲话中指出，尽管劳动(dong)力市场仍表现出一定韧性，但“似(shi)乎不如以往那样(yang)充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发(fa)展、总需求出现疲软，以及劳动力市(shi)场表(biao)现(xian)出一(yi)些脆弱迹象，我认(ren)为我们应该在(zai)未(wei)来对就(jiu)业目标所面临的下行风险给予更多(duo)关注(zhu)。”

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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大(da)会在盘锦举行。大会由中国石油和(he)化学工业联(lian)合会主办，中(zhong)国化工(gong)学会联合主(zhu)办，聚(ju)焦全球行业技术前沿与战略趋势，为(wei)企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际(ji)产业落地。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为(wei)稳定(ding)的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托(tuo)底经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领(ling)域热点(dian)频出，地产国内投(tou)资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥦🤍🥔💝👡，中东局势超市场预期平息💌🥻💛🍑，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥿🍇👚，带动通胀预期下降🍇，流动性环境改善💖💔👛，全球权益资产价格上涨😠👡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🧄💗😻，美股强于欧股、黄金走弱🍍😠👙💗、美债收益率回落👘，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😈🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👙🍓🥭，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤬🧄💌，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝。