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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金大量流(liu)入，以(yi)及港股长期处于(yu)估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策(ce)的(de)支持也增强了市(shi)场信心，尽管受(shou)关(guan)税风波影响(xiang)出(chu)现波(bo)动(dong)，但整(zheng)体呈现出较强的韧(ren)性(xing)和上涨态势(shi)。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易(yi)热度，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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高盛缺乏必要的人衇(mài)(mai)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在(zai)希臘(là)創(chuàng)建了一(yi)箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒(jiu)店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)(xie)助尋(xún)找新的酒店投資(zi)項(xiàng)目。該平檯在雅典有大約(yuē) 10 名(ming)員(yuán)工(gong)，其(qi)中幾(jǐ)(ji)人在酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥕🩲🥬，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👿💘🩲。

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