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成份股方面🍓🥝，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%😻🌽🍎。下跌方面，纳睿雷达💔🧄、中国海防跌逾2%居前。

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下半年美债和美元的定价将更加回归(gui)经济基本面数(shu)据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据(ju)、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期(qi)前贸易(yi)谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和(he)美元的走势，此(ci)外关注特朗普美丽大法(fa)案的进展。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政(zheng)策提(ti)振与出口(kou)结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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1、华源证券表示👡💘🧡🍄，水利投资整体延续高景气态势🍑🩰。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🥕🧡💋🍒🥒，同比增长12.8%🧡😠🍅，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2🍑🤍🍑🍈💯，943.6亿元🍒💋，主要聚焦调水引水🩱、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道🍋🍅，多个跨区域重点工程密集启动🥿，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持👄🧄🩰。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🎒🍒，二季度产销均保持较高景气度🍎🥥👙，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🧡🩰🥾🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩲，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🥑，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥥👢👿，业绩有望改善👚🍉💗。