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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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如今💞，随着 2025 年上半年接近尾声👠💝💗😡，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👄👙。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🍑🍆🍍👗👢。

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1、⚑ 大勢(shì)研(yan)判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)(luo)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存(cun)在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市(shi)堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨(qu)勢咊(he)産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

2、而在国内方面👿💟，过去几年中👿👙👛，下半年房地产成交面积往往加速下行😻🥬，加剧了对经济下行的担忧预期💯。从目前的数据来看🧡，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👞🥑，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💝🍅🍒🩳。