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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🧡👅🥕👜，一季度宏观预期偏正面🧄🤬，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🌽🥭👛，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍈🍉💓，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👝👚，铜矿上半年维持偏紧格局🌽🍊，铜矿加工费创近几年来新低🩲🥿👘👘，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩱，非美地区铜供需持续收紧🍏🍎🥝🥬，需求端上半年总体呈现高景气度🥻🩳，但后续出口回落的风险不容忽视🧄🍓💟🥿。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👄💝👿。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面(mian)看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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