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根据声明🍈🥕，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意🍌，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议🍅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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根據(jù)深交所(suo)髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源(yuan)證券IPO項(xiàng)(xiang)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日公告(gao)稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利(li)因子获取负收益(yi)-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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1、下半(ban)年债市或仍较为(wei)震荡(dang)，且(qie)节奏上三季度更(geng)偏谨慎，四季度如(ru)果降息落地可能对应空间有(you)所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空(kong)间，债市利率(lv)进一步下行(xing)需要宽货币进(jin)一步兑(dui)现。考虑下(xia)半年财政或延续前置发力，三季度仍需(xu)保持谨慎，四季(ji)度如果进一步降息落(luo)地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不(bu)大。下半(ban)年来(lai)看，10Y国债收益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略建议(yi)：关(guan)注阶段性空头(tou)套保(bao)以及多头替代机会；关(guan)注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过各种途径(jing)流入权益市场的概率(lv)也将进一步(bu)提高，因(yin)此一旦(dan)市(shi)场突(tu)破上行，场外的资金力量将(jiang)会显得尤(you)为庞大。