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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👝👿，面板价格小幅回暖🥕🍏🍍👜👘，光学光电子业绩有望持续🥻；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👙🥬，价格大幅上涨👅💋，DDR4价格季环比超150%💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑🤬🍓🍋、5月集成电路产量及出口量攀升💗🥕，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👅🥕💛🧡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👞，信创与国产替代加速🍏🍉🥾🩳，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍒👢🧄👅，二季度盈利或超预期。

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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位(wei)点(dian)，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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一是稳定币监管明确时间表： 2025年8月1日🍈👛🥦，香港将正式实施稳定币发牌制度，成为全球少数为稳定币提供“落地通行证”的司法辖区，为稳定币的合法化和标准化奠定了制度基础。

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1、国(guo)恩股份：公(gong)司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发(fa)行(xing)境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市(shi)的申请资料。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)(ji)象(xiang)。