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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测，原本备受看好的投资标的（美元👚、美股等）表现惨淡😻😡🎒，意想不到的赢家（欧洲股市、新兴市场）却脱颖而出。

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后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由(you)EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半(ban)年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯(yan)繹持續急漲，而昰依然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的(de)正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰我們觀詧到各方(fang)增量資金尚(shang)未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動(dong)跟隨(suí)筴畧，而非主(zhu)動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能(neng)否兌(duì)(dui)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系💗🍅。长江商报记者还注意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再次反弹👢，重返2%以上的高位👘。

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2、三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价(jia)长期低迷。2024年，公司实(shi)现营收(shou)20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元(yuan)，同比下(xia)滑76.53%；扣非净利润864.07万元(yuan)，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票(piao)，认为(wei)调整(zheng)未经充(chong)分沟通且分工不明确(que)，将严重影响公司运作。2025年第一季度，公司(si)业绩继(ji)续(xu)恶(e)化，首次出(chu)现亏损。公司(si)股价自2017年3月30日创(chuang)下65元新高后(hou)，一(yi)路下跌，6月(yue)27日收盘报11.86元，较最高(gao)点下跌逾80%。在2024年度股东大(da)会上，公司非独立董事、高管的薪(xin)酬方案被中(zhong)小股东否决，张宇涛、林(lin)岩获得的中小股(gu)东(dong)票数仅(jin)有12票(piao)，不足中小股东有效表决总数的百万分之(zhi)一。