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上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观(guan)环境下的中期选择逻辑，但我们(men)也注意(yi)到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去(qu)衡(heng)量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为(wei)下一个需要回答的(de)问(wen)题。我们(men)通过综合对比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资金(jin)流向和持(chi)仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国(guo)内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比(bi)例、以及5）估值等多维度刻画。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡🍌👅👙。具体来说👞👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠👿。第二，外部流动性方面💋🥻🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻💓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻💗🧅，关注7月政治局会议的表述变化🍌🥕。第四👞🩱🍒💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💓🍉🌽、估值、交易💞🍇🧡💛🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜👘、机械（自动化设备）🍅💯🧅、医药生物（化学制药）🍇💘😈、国防军工💘👛🩱🩳、有色金属（工业金属、贵金属👝🧡、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞🥔👅🍑、国产算力👞🥝、非银金融🥒、国防军工、创新药。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)中的死難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展(zhan)現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、其次，我们需要在(zai)气(qi)候融(rong)资上取得实质进展——不是再做承诺(nuo)，而是兑现承诺。贫(pin)困国家无法(fa)在缺乏可靠资金支(zhi)持的情况下大规模发(fa)展清洁能源，或应对日(ri)益加剧的(de)气候影响。

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