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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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展望2025年下半年🍊💝，随着化工品供需格局改善，以及原油💖🥑👿🍈💋、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👝💘👞👅，处于中游的化工行业景气度有望改善👛😈💔👡，有望迎来布局机会。

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1、日前(qian)，仕佳光子在(zai)互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用(yong)于400G和(he)800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售(shou)，服务国内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。

2、中美(mei)双方进一(yi)步确认了框架细节，双方取消了(le)部分(fen)限制，但美对(dui)我加(jia)征(zheng)关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判断未来或难以延续，下半年消费预计(ji)也(ye)再(zai)度(du)放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼论5月(yue)社(she)零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水(shui)面。