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“我认为我们不应期待 7 月降息💌，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍅💌🧡，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍓😈，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指数均下行，东北地(di)区水(shui)泥价格(ge)指(zhi)数上行；玻(bo)璃期(qi)货价格下行(xing)。

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赵宪成：虽(sui)然恒生(sheng)指数的估值处在(zai)近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们(men)认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力(li)可能会更(geng)加明显。

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巴菲特有几条东西：能力圈😡🩱、护城河🍌🍌🍇、安全边际，他没说哪个行业🎒🧡👗。巴菲特追求的是产品很难发生变化的公司🥕👞🍏，所以他买了后就可以长久持有。但他也说过，如果你能看懂变化🍊，你将会赚到大钱🩰。归根到底💛🍄，买股票就是买公司💋🍒👝👘。无论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机会。

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1、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步😡👢，三季度看经济韧性👝🥒，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主💝🍍🍓，政策驱动逻辑强化👠。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升🎒，关注非美元资产🍌👿🥭，保持对黄金等资源品战略配置😈🥝🍑。

2、国盛证券表示💝🥑🍈👠，从算力建设角度看🥭🥑🍋😈，高密度💌🧡🥒、低功耗等已成为一致公认方向💘👙🍊🩱，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。