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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来(lai)看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小(xiao)盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率(lv)環比(bi)上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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