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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠💔🥥💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💞，这为指数后续突破上行😈👢💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👄💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2、央行主导的流动性宽松通常对应(ying)看债做股逻辑。因为此时(shi)央行货币宽松，资(zi)金利率大幅下(xia)行，股债资(zi)产均(jun)受益于杠杆资金推动。在资产价格(ge)不触及(ji)泡沫破灭的(de)情境下，市(shi)场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；