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2、央行主(zhu)導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率大幅下行，股債(zhai)資産(chǎn)均受(shou)益(yi)于槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金推動(dong)。在資(zi)産價(jià)格不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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