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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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Wind数据显示，截至6月27日(ri)，A股两融(rong)余额报18394.33亿元，融资(zi)余额报18274.60元。上周A股市场融资余额增加265.12亿元。

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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交(jiao)易(yi)；國(guó)內方麵，受益于(yu)中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利(li)于(yu)推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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