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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。