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记(ji)者注意到，在相关(guan)实名举报视频发布(bu)后(hou)，同年7月(yue)19日，针对曾女(nv)士的实名举报(bao)，南充(chong)市发(fa)改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休(xiu)）、漆某华（中国工商银行南充分(fen)行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产(chan)与实际收入不(bu)符情况，我们高度重视，已联合中(zhong)国工商银行南充分行(xing)成立调查组进行核(he)查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置(zhi)。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽💘💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域😡🍍，半导体🧄、光学光电子、消费电子💔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🌽🥥，算力租赁订单持续落地👘🥬🥦，半导体周期复苏与国产替代加速👘👞🤬🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖🥬💯👘，中报盈利或有改善，如汽车🍑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🍌🍍，其中饮料乳品🍎💛😡👝、农副产品👿💛💝、家电😠👄💕、家具、饰品👘👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍈🤬；此外贵金属、燃气、电力🥥💌👠🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥬👄，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍓，以稳定市场预期🥕🤍🍊。在所有备选政策中🍌💛，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👿💌🍑。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👝，也反映了市场对此的预期。

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1、值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

2、唐晨：一是关税问(wen)题，在90天(tian)暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市(shi)潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值(zhi)收缩；四是减持与(yu)再融资。