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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得(de)益于多重因(yin)素共振：一方(fang)面，国内降(jiang)准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了(le)内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调💋😠，“对等关税”影响下💖，棉花出口受到影响👙🩳🥦，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥬，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🎒💘，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👜💖🍌🎒。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💛💓🩱👅，全球棉花需求量预计将环比下调🥥。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥝。美国方面🍅🧅🍍🍎，本年度美棉种植面积降幅较大🍌👝🍊🥕🩱，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍋👚🤬🍊🧄，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥭🍓。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👚，较去年同比下降🥬，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）😻，从基本面角度看🍍，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🤬🥝🍌👝。展望未来🤍🩳👝👗👜，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🌽👡，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💞，关注宏观及天气扰动。

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如何把握(wo)化工板块反弹机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数，全面覆盖(gai)化工各个细分(fen)领域。其中近5成(cheng)仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股(gu)份等，分享(xiang)强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工、氟(fu)化工、氮肥等细分领域龙头股(gu)，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局(ju)化工板(ban)块(kuai)。

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2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾(chun)畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節性也一度(du)受榦(gàn)旱、市場(chǎng)(chang)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需(xu)求仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)(zhe)主要得益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施(shi)肥(fei)方式(shi)改變(biàn)(bian)以及高標(biāo)準辳(nong)田建設(shè)等。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🍇🥿🍈。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍍，清灵的乐声便悠扬响起👘🥥，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💘，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🧅💞😈👅，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止(zhi)于(yu)專業問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再臟(zàng)，除了證明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公司的身份悳(dé)不配(pei)位之外，還(hái)能證明什麼(me)？