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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产(chan)能在优惠电价下(xia)之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较(jiao)高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电(dian)或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有所回升。不过当(dang)下价格低迷，丰水期(qi)复产程度(du)预计不及去年(nian)同期。供应端整(zheng)体来看，三(san)季度供应(ying)压力加大，下半年需关注价格低位下硅(gui)厂的生产(chan)调整情况。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上(shang)涨的资(zi)源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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1、证监(jian)会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博(bo)动(dong)力，已退市）涉嫌信(xin)息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造(zao)假主体一(yi)并严肃追责。

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同样是清晨，江苏省无锡市第二人民医院泌尿外科夜班医疗护理员(yuan)戴和英准(zhun)时(shi)出现在85岁的患者钱中和身边，先(xian)将(jiang)病床摇到一(yi)定高度，让老人靠(kao)在枕头上，然后(hou)洗脸、刷牙、喂饭、喂(wei)药。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🤍🍏👘🩳，中证1000上涨概率最高，超过70%👝💟。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍈🥥，全面达成协议概率小🍅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍅💔🍉🥝，预计市场波动加大🍇💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍑，新增景气支撑领域（稀土永磁🎒🍅、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥻🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险。