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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测和中(zhong)方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障(zhang)输华(hua)水产(chan)品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界(jie)贸易组织《实施卫生与(yu)植物卫生措施协定(ding)》有关原(yuan)则，为维护消费者合法(fa)权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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往后去看(kan)，7月将公布的6月(yue)就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💟🥦💓👘，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板(ban)块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必(bi)需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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