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5月(yue)主要企业(ye)工程机械销售当月(yue)同比增幅多数放(fang)缓。主要企业装载机(ji)销(xiao)量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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风格层面🍏🩲🍈💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞💋🥕🍅。具体来说😠，第一，从历史来看👙💯🩳👜，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二🥦，外部流动性方面💞🥕🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍈🥿👚🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠，加力实施增量政策”🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜👛，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各(ge)方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而(er)非(fei)主(zhu)动流入；三是(shi)除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹(dang)月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年(nian)以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風(feng)險偏好整體改善(shan)情形下，螎資資金或有(you)朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

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