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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来看，6月份(fen)30个大中城市商品房(fang)成(cheng)交增速的(de)负值进一步扩大，需要(yao)警(jing)惕(ti)今年下半年新房销售增速(su)进(jin)一步下滑(hua)的可能性。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指(zhi)数(shu)推(tui)荐如下：

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴🥬，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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1、然而单(dan)纯(chun)计算交易占(zhan)比的(de)缺陷比(bi)较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占(zhan)比2024年以来的(de)历史分位以及对(dui)比了这一占比与其流通市值比港股主(zhu)板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数(shu)，并(bing)且在触及100%分位数(shu)后(hou)往往也对应(ying)着成交与(yu)市值对比的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例，去年(nian)924政策转向后这一板块交(jiao)易占比(bi)快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近(jin)期受“稳(wen)定币”等事件(jian)因素驱动再次(ci)快速抬升。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基(ji)金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度(du)指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理(li)變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱(bao)糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)(guo)抱糰基金組郃的截麵收(shou)益(yi)標準差(cha)小，説明抱糰基金錶(biǎo)(biao)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰程度高，反之錶示抱糰正(zheng)在瓦解。