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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉(mian)花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难度较大。依(yi)据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降(jiang)，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花(hua)产量(liang)或同比(bi)基本持平(ping)。需(xu)求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济(ji)增速预期(qi)下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全(quan)球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不(bu)足以支(zhi)撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面积降幅较大，但(dan)目前为止，受干旱影响美棉面积占比(bi)较低，美棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度(du)美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平(ping)（27.4%），从基(ji)本面(mian)角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如(ru)何(he)、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎(yi)等(deng)均是潜在影响因素。综合来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较(jiao)上半年略有上移，但幅(fu)度有限，整体仍以区(qu)间运(yun)行来(lai)看，关注宏观及天气扰(rao)动。

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