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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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