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目前来(lai)看(kan)，全球贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市场的影响进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低。

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可以看到，五粮液今年的业绩压力进一步变大，因为即便在增速放缓的2024年，其一季度营收和净利的增幅🥦👙👿🍅👿，也都超过了11%。而2025年一季度的营收净利增幅则直接“腰斩”。

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1、展望(wang)7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具(ju)体如下：

2、盈利方面🧅😻🥑🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👘，资源品、必需消费💛🩰👝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍇🍓、光学光电子😻😡👗、消费电子、运营商🍅🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆💗，算力租赁订单持续落地😠🥦，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🍎😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑💞，受益于扩消费政策提振🤬🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属🍆🍌、燃气💯🥦🤍💕🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋👄。