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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘、价格拖累等因素影响🧄🍅💓。三个月滚动来看🩳，大类板块盈利多有放缓👜👙😡，TMT逆势改善👙，资源品、必需消费、中游设备保持正增👜👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖😠👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🎒💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖👝、光学光电子👞👄、消费电子💔🍅🥬🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🥕🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛💋👞，部分领域景气度有所回暖🥔💓😠，中报盈利或有改善，如汽车🥬、光伏💓🥾🍑、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟🍇🍈👛🧄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒👗🥔🥕💌、农副产品🥥💯、家电🍍🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘👗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒🥭🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截(jie)止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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