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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥻。近期A股向下力度弱👢💋，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💯👜💖。也要承认🍈🎒💋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👘🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😻🥻🍎👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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凱(kǎi)盛新能：公司(si)控股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光(guang)伏組件超薄(bao)封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)(yue)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金(jin)馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限(xian)公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)(tong)比(bi)例(li)增資(zi)50，000萬元，專項用于投資(zi)項目建(jian)設。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很(hen)强的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至(zhi)少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出(chu)的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏(pian)好(hao)提高(gao)的情况下，军工、计(ji)算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等(deng)科技成(cheng)长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以(yi)日(ri)线模式适当增配。

2、华海清科(ke)：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片(pian)/月，其中首期建设产能为20万(wan)片/月，首期投资预(yu)计不超过5亿元。