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尽管中美经济周(zhou)期处在不同(tong)的位置，但关税冲击带来的不确定(ding)性正使得(de)这两个(ge)全 球最大经济体在下半年的经济和政(zheng)策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半(ban)段(duan)，国(guo)内外经济仍有韧性，政策相(xiang)对谨(jin)慎和预期管理(li)为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明(ming)显，四季度国内有望出(chu)现更多增量政策落地， 以及海外美联储降(jiang)息概率上升。

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指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的(de)主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)層麵(mian)，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)(zhang)乏(fa)力。國(guo)內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)(xiang)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的(de)抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場預期的(de)突破咊(hé)主陞。

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1、指增 / 中性(xing)策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策窗口期及(ji)量能变化，小微盘仍有一定上(shang)行空间，同时需(xu)警惕未来可(ke)能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间(jian)，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续(xu)，不利于产品建仓。展(zhan)望下半年，我们仍看好指增策略全年(nian)的配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出(chu)现的下行风(feng)险；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、“低度化绝非简单兑(dui)水，而(er)是(shi)一(yi)场风味保(bao)卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后酒体易浑浊、风味流失是行业痛点。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低(di)温环境中分段加水，最大限(xian)度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁(suo)住38度国窖的醇厚感，辅以老酒(jiu)勾调弥补(bu)风味损失。技术壁垒正加速行业洗牌——过去(qu)三(san)年超(chao)50家网红低度酒品牌因代工品控问(wen)题退场(chang)，而传统酒企(qi)凭借(jie)窖池资源与(yu)勾调技术筑起护城河。