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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显(xian)，毕竟无(wu)法(fa)回答“多高算高”的(de)问题。因(yin)此我们进一(yi)步计(ji)算了这一(yi)成(cheng)交占比2024年以来的历史分位以及对(dui)比(bi)了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情(qing)况。我们看到包括港股新消费(fei)、创新药、非银与互联网(wang)等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及(ji)100%分位数后往往(wang)也对应着成(cheng)交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块(kuai)为例，去年924政策(ce)转向后这一板块交(jiao)易占比快(kuai)速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件(jian)因素(su)驱动再(zai)次(ci)快速抬升。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净(jing)流入(ru)，行业(ye)类ETF也有望继(ji)续活跃。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际🥾，化工板块逆市拉升🥝🍌，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘👠，涨0.67%🥾💋。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👛🍄，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍉，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍎。