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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💗、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥿。中期来看👜，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍎🥾，可能会是成长风格的一个中期拐点💯。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shu)2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、何涛对第(di)一(yi)款(kuan)车(che)用(yong)户的定位是喜(xi)欢尝鲜、追求科(ke)技、注重生活品质，愿(yuan)意比(bi)别人多花一点(dian)钱买摩托车。这些人正在买本(ben)田、雅马哈或者印尼(ni)本地品牌，中国品牌摩托车在印尼的(de)份额不到 1%。

2、⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求(qiu)端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。