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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🩲。资金面上🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🍇，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🧅👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我确实是出局了”，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注💌🍄🍈，有人怀疑何涛也有不当获利😈，“傻不拉叽，我起码有几亿美金资产🥒👘，哪个供应商会来公关我？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方👝，也不会是骗人的一方”。

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四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水(shui)産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)(jian)筦(guǎn)，一旦(dan)髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)(he)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)咊(hé)食品安(an)全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)(xiao)履行(xing)官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我國民衆的健康安全。

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1、机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮动活跃特征较(jiao)为显著(zhu)，估(gu)值(zhi)性价(jia)比突出(chu)的低位(wei)主(zhu)题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对(dui)。

2、🏮行业配置层面🧡🥿🍅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💕😻🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒👚👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕💋🥥💛，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🩰👡💖、风电、游戏已陆续兑现外🍅🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤍🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥭🍈🤍。胜率方向🥕，结合估值、拥挤度位置🍏，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😠、国产算力链🍏🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属。