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► 稳定(ding)型回报：存款、国债(zhai)、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个(ge)比(bi)较概念，虽然从过去到今年整体分(fen)红率(lv)有所(suo)回落，但在(zai)整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场(chang)整(zheng)体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际(ji)上，过(guo)去三年如果持续持(chi)有银(yin)行，基本(ben)上(shang)是全市场最(zui)好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明(ming)了分红是一个比较(jiao)的(de)概念；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实也在持续(xu)“缩圈”，从过去(qu)几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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那么此时，市(shi)场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就(jiu)是(shi)在那个时代(dai)盈(ying)利(li)增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方(fang)向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说(shuo)，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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1、周思(si)聪：下半年(nian)投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展(zhan)开，优(you)质的科技(ji)资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值(zhi)系统性提(ti)升(sheng)的起点。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🧄🍉，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍍🍑🩱🍉，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👠💝。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。