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操作层面，中期维度(du)下(xia)（7-8月份），半(ban)年(nian)报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周(zhou)涨(zhang)幅较多的行业也(ye)大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要(yao)来源之一。

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林巍建议💝😠😈，“信托计划是信托财产的物权主体”🥭，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式🤬，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体💌😈💗🍊。根据成熟国家的经验👛，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要信托这种场景下👞🩱👗😈，信托计划的税率应该设计成与自然人相同🍍🍓💛，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🩳👙🥭，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见🍉🍏🤍💔。

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今年2月，于东来赴酒鬼酒(jiu)考察交(jiao)流。彼(bi)时，于东来一行前往湘西，先后参观酒鬼酒文化馆、酿酒车间、基酒(jiu)库等，详细了解酒鬼酒历史文化(hua)、发展历程(cheng)、酿造技艺。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來新高，公(gong)司總市值近175億(yì)元(yuan)。