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强势股往往具备较强的示范效应🍑，当市场情绪处于乐观状态时👞🧄🥝👛🧡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥔🧄。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时💖🍄💝👄，往往处于行情的底部🍌。同理🥑🩱，当大部分股票都处于正收益状态😈💝🍇💔，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🥑。

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中证500股票池中，本周表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较(jiao)差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💕🍏👝，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👙，私募基金🥑🩲、融资余额🧡🧡🩰👗🥦、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💛😠💌。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍋👿。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、总量政策方面💌🌽😈😻，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛🥦🍄💔🥕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥒、财政部🩱💕🍋、商务部🍒、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧅🤬👝。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🩰💔🩳。同日💯，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👜。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍈🍉。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👜💓🩲，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩰😠😻，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🩲、广西壮族自治区🤬、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。