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今年 4 月👚，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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2👙😠、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%😡；1-5月下游综合加工订单超预期😻🥬🩱🍈，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🩳👙🤬💋👚，型材展现相对韧性💌🥕。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🥕💖👿、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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►  “流动(dong)性过(guo)剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信(xin)用收(shou)缩的症结不是钱(qian)不够多(duo)或利率绝对水平不够低，恰恰相反(fan)，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民币，是(shi)GDP的(de)2.4倍(bei)，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也(ye)是历史(shi)高点。利率水平不仅(jin)是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金(jin)管局(ju)投放(fang)流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操(cao)作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模和速度都远超历史正常(chang)水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作以及(ji)何时操作，但可以(yi)决定(ding)如(ru)何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以(yi)更低(di)，流(liu)动性或边(bian)际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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短期铁水暂无大幅下行预期🍄🩲😡，刚需支撑仍存🍏🥾；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出💓🍒💗，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🥬。焦炭供应弹性较大🍎👝💝，产量变化将主要取决于下游需求🎒，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍊，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强💖🍇👜👚，基本面矛盾有限🥑🩱🩱，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间💖🍇🍌，盘面仍有下行压力😡，后续重点关注钢厂生产节奏🥭💔🧄、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、務(wù)實(shí)有傚(xiào)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活(huo)，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)自我(wo)批評(ping)，探索建立組(zu)織生活年初計(jì)劃(huà)(hua)、年(nian)底評估問(wèn)傚製度，確(què)保每次活動(dòng)都有實質內(nèi)(nei)容、取得實際(jì)傚菓(guǒ)；

2、我说的“任何人(ren)都可以(yi)从(cong)事投资”的意思是我认(ren)为并没有一个“只有‘某种人’才(cai)可以投资”的定义。但适合投资的人(ren)的比例应该是很小的。可能是因为投资的原则太简单，而简单的东西往往是最难(nan)的吧。