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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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