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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔💖，在科技💋🩲🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🤍💖👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💋🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥾💛，类似现象在2020年也出现过🥑💟，我们称之为牛市阶段II💛👿👚🍑🤍。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大👜🍋💝👞。

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三雄极(ji)光(guang)的内部分(fen)歧根源(yuan)或在(zai)于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元(yuan)，同比下滑76.53%；扣(kou)非净利润(run)864.07万元，同比下降94.85%。2024年(nian)12月27日(ri)，董事陈松辉对(dui)公司组织架构调整投出(chu)反对票，认(ren)为调整未经充分沟通且分工不明确(que)，将严重影响公司(si)运作。2025年第一季度，公司业绩继(ji)续恶化，首次出现亏(kui)损。公司(si)股(gu)价自2017年3月30日创下(xia)65元新高后，一路(lu)下跌(die)，6月(yue)27日(ri)收盘(pan)报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度(du)股东大会上(shang)，公司非独立董事、高管的薪酬(chou)方案被中小股东否决，张(zhang)宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票(piao)，不足中(zhong)小股东有效表决总数(shu)的百万分之一。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😻💛🤬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍑🥝；出口方面🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓🧡，集成电路出口4😡🥬🍉、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞💘🤬，半导体💗💞👛、光学光电子🍉🧡、运营商🤬🥒😻🍑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🎒💌，业绩有望改善。

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