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配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季(ji)度，可能会是(shi)成长风格的一个(ge)中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新(xin)消费公司(si)。

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6月ETF资金(jin)整(zheng)体延续净(jing)赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业(ye)类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类(lei)ETF有望(wang)继续成(cheng)为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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尽管(guan)市场注意力正(zheng)回(hui)到经济和基本面(mian)因(yin)素上(shang)，但石油(you)市场(chang)仍未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特(te)原油的隐含(han)波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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1、6月重要股东增持255亿元🥑👝👜，减持437亿元🍉👞👄，净减持182亿元🍅🥑🎒🥦，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👠。按照截至2025年6月27日收盘价估算💖🥬🧄，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看💋💓，主板592亿元🥝、创业板890亿元🩱🍒🎒👡、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、據(jù)香港入境事(shi)務(wù)處(chù)數(shù)據，2024年至今年一季度，根據高才通計(jì)劃(huà)穫(huò)批來(lái)港的人數達(dá)到5.02萬(wàn)人，其中中國(guó)內(nèi)地達4.76萬(wan)人，佔(zhàn)比(bi)約(yuē)95%。