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1、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢(gang)产量维持高位，仅年(nian)中(zhong)因常规(gui)检修减产环比(bi)小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由(you)于(yu)印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧(ya)检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能(neng)过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产量增速(su)预计约为 5.1%。需(xu)求(qiu)端(duan)预计地产拖累放(fang)缓，内需关注(zhu)消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政策变动下转口贸易是(shi)否(fou)会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收(shou)窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩(sheng)量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑(cheng)走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🥦、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👘💝🎒、汽车零部件、乘用车、光伏设备💝😈💛、电池🍇、家用电器🍊💘、医疗服务🍋、消费电子🍇🍌🧄、半导体、计算机设备、保险、电力🍇、燃气等行业。