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风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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美国股指期货小幅走(zou)高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美(mei)元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上(shang)涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期(qi)货上涨，澳大利亚股(gu)市变化不大。原油价格(ge)下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收(shou)关税三个月，这提振(zhen)了(le)股市。亚(ya)洲股指将连续第二(er)个月上涨(zhang)逾4%，而货币(bi)也有(you)望实现四年来(lai)的最佳连涨势(shi)头(tou)。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿(dun)（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高(gao)风(feng)险市(shi)场中看到的势头和趋势，描绘了(le)一个几乎是天堂般的经营(ying)环境。”地缘政治风险的(de)迅速降低，以(yi)及对即(ji)将达成的贸易协议的预期(qi)，“都给风险市场增加了推动(dong)力”。美(mei)国财政部长贝森特暗示可能会延(yan)长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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具体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将(jiang)持有的(de)福可喜玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合(he)伙企业（有限合伙）将(jiang)持有的福(fu)可(ke)喜玛15%股权以(yi)1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价(jia)格(ge)转让给致(zhi)尚科技，这次股权转让完成后(hou)，致尚科技持(chi)有福可喜玛53%的股权。叠加此前(qian)增资800万元，致(zhi)尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今(jin)年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达(da)了共计1620亿(yi)元资(zi)金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印(yin)发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放(fang)居民消费(fei)潜(qian)力、促进提(ti)升(sheng)消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保(bao)障，积极(ji)培育消费需求。同日(ri)，国家发展(zhan)改(gai)革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引(yin)，因地制(zhi)宜打(da)造“美食名村(cun)”“美(mei)食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江(jiang)苏(su)省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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