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2022 年 9 月(yue)，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小(xiao)鹏股价一度下跌(die)八成，被对手猛烈攻击。何小(xiao)鹏在当年 11 月反思(si)，他不赞同(tong)出其(qi)中一个低配（续航 570 公里(li)版本），但配置最终是(shi)高(gao)管讨(tao)论的结(jie)果。产(chan)品(pin)、销售、供应链、制造各有角度，自己 “勉强接受”，没有集权。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链。

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展望7月👙💓😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🥝👡🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👛；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💞💯💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开(kai)。会议研(yan)究了深化金融供(gong)给侧结构性改革相(xiang)关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主(zhu)业(ye)，支持银(yin)行补充资(zi)本，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效落实好各(ge)类结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资(zi)支(zhi)持(chi)。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和(he)股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市(shi)场稳(wen)定(ding)。持续做好支持民(min)营经(jing)济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打(da)通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政(zheng)策措施落地见效，加大(da)存量商品房和(he)存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展(zhan)新模式。切实推进(jin)金融高水平双向(xiang)开放(fang)，提高开(kai)放条件下经济金融管理能(neng)力和风(feng)险(xian)防控能力。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🩲💖，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🩲💟；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧅🥝。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的(de)擡陞(sheng)。