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不(bu)过，也要承认当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍有一定差(cha)距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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2、🏮行业(ye)配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。