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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看债做股”的(de)交易逻辑截然不同。2025年(nian)前五个月，居民(min)存款搬家至非(fei)银机构的规模(mo)约为6.2万亿，而银行体系向非银机构(gou)投放资(zi)金规模仅有2000亿(yi)；与之对比，2015年前五个月，居民存(cun)款搬家规模(mo)仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万(wan)亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看(kan)股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债(zhai)双(shuang)牛逻辑。

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