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盈利方面🥬🍊🩲，5月工业企业盈利同比增速转负👙🥾🍇，主要受内外需求不足👗💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥥🍒💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑🧡🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩱、光学光电子🍆👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地🥭👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿👢，部分领域景气度有所回暖🥒😡🩰🥬🩱，中报盈利或有改善💓💕😡，如汽车🥥💋💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属👗💞、燃气🥥、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🍊。

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我忽悠他去玩🍉💝，招人最好是他自己已经想来了👚👜，你再去捅破窗户纸。我们在小鹏汽车也这样招人🥕👜💞，借一辆特斯拉 Model S ，带候选人去坐车🧅、去充电🥦👿，吃好吃的，最后问他 “你觉得这台车好不好？我们就要做这个车👿👠，你来不来🥬💗👘？”

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6月(yue)美联(lian)储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内(nei)两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内(nei)部对(dui)降息预期(qi)的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当(dang)前的劳(lao)动力(li)市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保(bao)持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解(jie)更多信息。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大💞、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产💝🎒👙💕、钢材产量大幅回落、锰矿🥝💘、焦炭价格加速下跌（下行风险）💞。

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1、3月11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)(dian)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署(shu)框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。