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陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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二级市场上，自今年4月以来，公司(si)股(gu)价从最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最高涨幅接近(jin)200%，创下上市以来新高(gao)，公司总市值(zhi)近175亿元。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份，全社(she)會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至(zhi)4.43%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)(dian)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産(chan)業用電(dian)量5414億(yi)韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業(ye)用電量1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三(san)箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。

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1、1、供应方面：高硫端，在俄(e)乌局势缺乏实(shi)质性进展的背景下，俄罗斯(si)高硫燃(ran)料油发货量再度下滑(hua)。预计俄罗斯炼厂(chang)将在二季度后期开始持(chi)续提(ti)升开工(gong)负荷，这(zhe)将推动高硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势(shi)的影响较俄罗(luo)斯更为显(xian)著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量(liang)。低硫端，受限(xian)于重油加(jia)氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求(qiu)淘汰与原料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼(lian)厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫(liu)燃料油承担了(le)分流成品油(you)出(chu)口量(liang)下降所致过剩压力的功能，预计我国低(di)硫燃料油供(gong)应将(jiang)维持宽(kuan)松态势(shi)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍄👚🍑🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥒🥻，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👅🩲、PCB）、游戏🥦、军工、出口（摩托车💕👝💞、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🧡💞。