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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🥻，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%💯🥥👛🤬。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不及(ji)预期，则可(ke)能使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而(er)引(yin)致美债收益率下行。需要关(guan)注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及(ji)出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预(yu)计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、鉴于维康药业的上述违法事实，浙江证监局拟(ni)对维康药业责令改正、给予警告和500万元的罚款，并(bing)对相关责任人员给予警告和60万元(yuan)至700万元不等的罚款。