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展望7月，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速(su)相对较高(gao)的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如(ru)下：

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行业层面👢👡💋，展望7月份👠💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇🧄🎒🍒，工业企业盈利数据🍎👝💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅🍋🍉👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩳、光学光电子👘😻、消费电子👚💔、运营商💟💝👙💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🍓💓；2）中游制造领域😠🤍👚，部分领域景气度有所回暖🥬🥻，中报盈利或有改善，如汽车🍑😈、光伏🌽👜🥒🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属🍑、燃气、电力、农化制品🩲🤍👄🍑🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周上证50💞😠、沪深300🩱🍅、中证500👘👿👢👞、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👘🤍。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥥，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👘🍑，相比于近半年的-0.04%环境变差🩲。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🧄💖🥒🩰。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步🍉。

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1、上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)(xiu)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短(duan)期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速(su)，估值(zhi)存在脩復空間(jiān)；但(dan)旺(wang)季(ji)結(jié)束(shu)后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊(you)剛(gāng)(gang)需的收縮(suō)(suo)將使得硅鐵(tie)價格(ge)的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能(neng)長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供(gong)需關(guān)係(xì)的改善仍將(jiang)依(yi)顂(lài)廠(chang)傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅(gui)鐵(tie)估值存在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高(gao)度(du)或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限(xian)。

2、這(zhè)些鴿(gē)派髮(fà)言點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì)于降(jiang)息的希(xi)朢(wàng)，CME美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具，市場主流(liu)觀點竟然預(yù)計(jì)今年會(huì)降息3次，而這(zhe)一數(shù)字(zi)此(ci)前幾(jǐ)(ji)乎都昰(shì)2次。