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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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当地年轻人也许月薪只有 1000 块，但会负债花几万块买摩托车。但他(ta)们几乎只(zhi)有两个选择，本田或雅马哈。两个日系品牌市占率超(chao)过(guo) 95%，比汽(qi)车还集中。

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资本市场政策往往体(ti)现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本(ben)市场六项建议”，2005年(nian)启动股权分置改革和对券商的重组(zu)，2014年(nian)推出新国九(jiu)条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计(ji)流入13.88亿元。

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1、由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访👚。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此次活动。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍒💝💝。结合工业企业盈利🤍🍒、库存周期🥥💯💔、合同负债增速🎒👅🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆💯💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🍊🍎🍋，其中饮料乳品、农副产品👘🤍🥑👚、家电🥾👢、家具🩳、饰品💞🍋💕🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🧡💛🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。