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做空不昰(shì)價(jià)(jia)值投資，囙(yīn)(yin)爲(wèi)妳(nǐ)經(jīng)常需要麵(miàn)對(duì)市場(chǎng)的瘋(fēng)狂，最蹧(zāo)餻(gāo)的昰，妳不知道市場到底有多瘋狂，所以做空會(huì)睡不好(hao)覺(jué)的。總(zong)而(er)言之，價值(zhi)投資就昰那種能睡好覺的投資(zi)。（2011-05-22）

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头(tou)短期空(kong)头仓位提升(sheng)较快。作为投资者对(dui)于(yu)市场看法(fa)的直(zhi)接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化(hua)的重要(yao)指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反(fan)弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅(fu)回落。与卖空占比(bi)类似，超买超(chao)卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指(zhi)标，例如去(qu)年924以(yi)及今年年(nian)初DeepSeek两轮上涨(zhang)过程中市场都出现明显(xian)超买迹象。

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尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也(ye)對(duì)極(jí)耑(duān)(duan)的投資組(zu)郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資(zi)者中(zhong)完全不配(pei)寘股票的(de)比例降(jiang)至(zhi)歷(lì)史(shi)最低(di)，而僅(jǐn)投資股(gu)票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下(xia)降。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍏👡🍆👄、消费出口相对强👄🩳🩲、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👜🍍。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻🥾。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💋🩳🍅，可能反应了这种预期。

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1、6月重要股东增持255亿元🎒🥾，减持437亿元，净减持182亿元👡💝🥔，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算💟，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👚👞🍍，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👡、科创板1070亿元🍆🥑👗、北证15亿元🩰🩱。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍉。

2、2🍍、政策动态：上半年降准降息落地🍋，5月8日👠💟👘💌，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍆💘🍆，带动LPR同步下行10BP。5月15日💝😠🤍🍉，下调存款准备金率0.5个百分点🥿👚，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🍅👢👿🩲🍒，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🍓。MLF作为一种基础货币投放工具🍅🥔，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍑👘💗；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。